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Nos participations 05 Février 2018

123 IM, MOTEUR DU FORT DÉVELOPPEMENT DU GROUPE HÔTELIER SOMNOO EN 2017

• Un second semestre marqué par un fort renforcement dans les Hauts-de-France avec l’acquisition de quatre hôtels dans la région.
• Près de 35 M€ déployés en 2 ans par les fonds 123 IM dans 22 hôtels pour financer la croissance externe de SomnOO
Une nouvelle opération structurante pour SomnOO

Depuis janvier 2016, 123 IM a déployé, à travers ses fonds, près de 35 M€ aux côtés de SomnOO dans l’acquisition majoritaire des murs et fonds de commerce de 22 hôtels classés entre 2 et 4 étoiles, notamment sous enseigne Ibis et Ibis Budget et répartis dans sept régions françaises.

Dernièrement, les fonds gérés par 123 IM ont participé, aux côtés de Somnoo, à l’acquisition des murs et fonds de commerce de trois nouveaux établissements situés dans les Hauts-de-France et regroupant 189 chambres.

« Le groupe SomnOO, qui est devenu un de nos principaux partenaires dans l’hôtellerie, a su créer de la valeur d’abord par des acquisitions ciblées sur des emplacements avec un fort potentiel puis par la rénovation et le repositionnement d’hôtels. Ils partageaient notre stratégie concernant le choix des cibles et surtout ont été capables très rapidement de nous démontrer leur capacité d’optimisation de la performance à travers une commercialisation maîtrisée (franchise, distribution, marketing local) ainsi qu’une grande proximité avec les équipes et les clients, valeurs également partagées par 123 IM » indique Pierre Dupuy-Chaignaud, Directeur Associé chez 123 IM.

« Le groupe SomnOO est un modèle de partenariat pérenne que développe 123 IM avec des opérateurs hôteliers auprès desquels elle déploie des capitaux sur le long terme afin d’en accompagner la croissance externe. Pour nous, investisseurs, SomnOO représente donc un modèle de réussite entrepreneuriale dans l’hôtellerie » poursuit Pierre Dupuy-Chaignaud.


SomnOO : un opérateur-investisseur hôtelier aux grandes ambitions

Créé en 2015 et dirigé par deux anciens cadres-dirigeants d’Accor et Louvre Hotels, Christian Rousseau et Lars Backhaus, cumulant tous deux 40 ans d’expérience financière et opérationnelle dans le secteur hôtelier, SomnOO compte aujourd’hui plus de 200 employés.

« Nous échangions ensemble depuis 2014, avec des négociations en vue de notre première opération qui ont sérieusement débutées en septembre 2015. Cela nous a permis de réaliser notre premier investissement conjoint en janvier 2016 (hôtel Première Classe situé à Annecy). Avec 22 hôtels réalisés ensemble en deux ans, SomnOO est un modèle du type de partenariat que 123 IM est capable de développer avec ses partenaires, assurant un accompagnement sur le long-terme aussi bien dans la gestion quotidienne que sur les sujets de croissance externe, tels que la levée de la dette bancaire ou la négociation de la documentation d’acquisition » note Pierre Dupuy-Chaignaud.

Le groupe finance, détient, développe et exploite un parc hôtelier de 25 établissements, totalisant près de 1 500 chambres pour un chiffres d’affaires global de 23 M€. Ces hôtels se situent dans des villes françaises de taille moyenne et sont classés entre 2 et 4 étoiles, sous des marques fortes : Première Classe, Ibis Budget, Ibis Styles ou Ibis. SomnOO n’exclut également pas de cibler les pays limitrophes tels que la Suisse ou l’Allemagne.

« Développer, valoriser et soutenir la croissance des régions dans lesquelles nous sommes implantés est le leitmotiv de SomnOO au travers d’une plateforme de gestion tournée vers l’expertise, l’innovation et la proximité » relève Lars Backhaus, CEO et Administrateur de SomnOO.

« Notre objectif était d’atteindre un portefeuille de 20 hôtels sous gestion en 2020 sur un rythme de 5 acquisitions par an, objectif que nous avons dépassé grâce à notre partenaire 123 IM. La véritable valeur ajoutée de notre partenariat réside dans la complémentarité de nos compétences avec d’un côté SomnOO et ses compétences de gestion hôtelière et de l’autre 123 IM et son expertise dans les transactions » complète Christian Rousseau, CEO et Administrateur de SomnOO.


Le portefeuille hôtelier de SomnOO accompagné par 123 IM en quelques chiffres

Depuis 2016, 123 IM a déployé, à travers ses fonds, près de 35 M€ aux côtés de SomnOO pour permettre l’acquisition de 22 hôtels, soit un total de 1 500 chambres dans plusieurs régions de France.




Principaux intervenants – Opération Hauts-de-France

123 INVESTMENT MANAGERS : Pierre DUPUY- CHAIGNAUD et Antoine PAULHAC ;
SomnOO : Lars BACKHAUS et Christian ROUSSEAU ;
Conseil juridique acquéreur : IDEACT Avocats, Maud PARTOUCHE ;
Conseil financier acquéreur : KPMG, Antoine BERNABEU et Yoann LEFORT ;
 
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