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Notre société 23 Janvier 2019

Bilan 2018 : 123 IM confirme son statut d’acteur de référence du non coté

​> 115 M€ levés (90% à travers les conseillers financiers et family office)
> 121 M€ redistribués aux investisseurs
> 120 M€ investis dans 49 entreprises

Alors que 2018 a sonné le glas de l’investissement ISF-PME, 123 IM a plus que doublé sa levée de fonds sur son offre de diversification en non coté et immobilier (Fonds et Club Deal) à destination des investisseurs privés.
Autre moteur de croissance, le développement auprès des investisseurs institutionnels se confirme avec un premier closing à 50 M€ attendu dans les prochains mois sur son OPPCI dédié aux résidences services pour séniors : 123SilverEco. 123 IM a déjà identifié plusieurs axes de développement pour 2019
Une société de gestion plébiscitée par les conseillers financiers et les family offices avec une collecte en hausse de + 150%

En 2018, la suppression de l’ISF a entraîné la fin de la possibilité pour les investisseurs de se tourner vers les PME non cotées pour gommer tout ou partie de leur impôt. 

1er acteur sur ce marché, 123 IM n’en a pas moins su poursuivre sa croissance en 2018 et prouver la solidité de son positionnement de société de gestion de référence pour les investisseurs privés souhaitant diversifier leur patrimoine dans le non coté et l’immobilier, au-delà du simple avantage fiscal. Pour cela, elle met à leur disposition une véritable plateforme d’opportunités.

Avec 100 M€ collectés en 2018 par le canal des conseillers financiers et family office (90% de la collecte), 123 IM a plus que doublé la croissance de ses encours sur ce segment (+150%).

Les offres lancées sur la plateforme 123 IM en 2018 se sont focalisées sur ses 3 cœurs d’expertise : le private equity, la dette privée et l’immobilier. On peut notamment citer un fonds obligataire diversifié, un fonds de private equity immobilier, 8 Club Deal (hôtels, campings, EHPAD) et un fonds de remploi (150 0 b ter).

« Déjà en 2017 la croissance de nos levées de fonds était tirée par notre offre de diversification patrimoniale mais aussi par notre offre de remploi du produit de cession pour les chefs d’entreprises. Nous sommes très satisfaits de nos résultats en 2018 qui viennent nous conforter dans notre objectif qui est toujours resté le même depuis près de 20 ans : démocratiser le non coté et l’immobilier pour les investisseurs privés » ajoute Xavier Anthonioz, président d’123 IM.

En parallèle, 123 IM poursuit son développement auprès des investisseurs institutionnels avec notamment le lancement en 2018 d’un OPPCI dédié aux résidences services pour séniors. Un premier closing devrait être annoncé dans les prochains mois à hauteur de 50 M€ (40 M€ déjà sécurisés).

« Notre savoir-faire et nos expertises sectorielles nous permettent aujourd’hui de proposer des véhicules dédiés aux investisseurs institutionnels. C’est un moteur de croissance supplémentaire pour 123 IM » poursuit Xavier Anthonioz.

123 IM a également confirmé en 2018 son dynamisme du côté des distributions avec 120 M€ rendus aux investisseurs, soit autant que l’année dernière. Notons particulièrement la clôture avec un TRI brut de 9,5% du Club Deal Hôtel Mont Blanc, dans le cadre duquel 123 IM avait réuni 21 investisseurs pour financer la reprise en 2015 de l’emblématique hôtel 5 étoiles de Chamonix aux côtés du groupe H8 Collection. D’autres Club Deal ont également été clôturés en 2018 avec des TRI bruts supérieurs à 8%, notamment un camping 5 étoiles de 250 emplacements à Frontignan, un EHPAD de 55 lits en Ardèche, un autre de 44 lits dans la Somme ou encore un hôtel 4 étoiles de 47 chambres dans le 9ème arrondissement de Paris.

Enfin, 123 IM a reçu en janvier 2019 le prix de la 1ère société de gestion de capital-investissement préférée des conseillers en gestion de patrimoine. Décerné par le magazine Gestion de Fortune, ce prix est le résultat d’une enquête annuelle menée par la rédaction du magazine auprès des conseillers en gestion de patrimoine en France.

« C’est un signe de reconnaissance supplémentaire dont nous sommes fiers et qui nous incite à nous dépasser encore plus en 2019 pour satisfaire nos partenaires que je remercie chaleureusement pour leur confiance » conclu Xavier Anthonioz.

Une société de gestion d’entrepreneurs pour financer les entrepreneurs de façon durable et responsable

En 2018, 123 IM a investi 120 M€ dans 49 entreprises françaises, essentiellement sous forme de dette privée, de private equity et d’immobilier. Au total, 123 IM a investi 2 milliards d’euros dans plus de 400 entreprises depuis sa création en 2001.

Par ailleurs, afin de renforcer sa présence et son engagement auprès des entrepreneurs, 123 IM a lancé en 2018 la 1ère édition de son Club Entrepreneurs. Ce club a pour mission de répondre à leurs interrogations concernant leur patrimoine personnel et le développement de leur entreprise. 20 entrepreneurs ont ainsi pu venir écouter nos intervenants et échanger avec eux sur le Pacte Dutreil, les problématiques de cyber sécurité, la règlementation RGPD et les initiatives en lien avec les critères ESG lors de cette première édition.

A ce titre, et en tant que signataire des principes d’investissement responsable des Nations-Unies (UNPRI) depuis 2016, 123 IM a amorcé en 2018 l’incorporation systématique et discriminante d'une analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans la sélection des PME et des projets immobiliers qu’elle finance. 123 IM accompagne également les dirigeants et entrepreneurs dans la mise en place d’objectifs ESG afin de créer plus de protection et de valeur pour leur entreprise.

« C’est un engagement qui nous est cher car il profite à tous. C’est une question de bon sens. Une entreprise qui s’inscrit dans une perspective de croissance durable tant sociétalement qu’en matière environnementale et de gouvernance sera mieux armée pour créer de la valeur. » précise Xavier Anthonioz.

Enfin, 123 IM a réalisé le spin off de la société Rive Private Investment en 2018. Née en 2013 au sein de ses équipes et dédiée à l’investissement dans les infrastructures et les actifs tangibles, Rive est composée d’une dizaine de collaborateurs et est basée à Paris, Luxembourg, Genève, Hambourg et Madrid. Elle gère aujourd’hui 300 M€ pour le compte de family office.

Des axes de croissance identifiés pour 2019

En fin d’année 2018, 123 IM a annoncé le lancement de LinkSport, un Fonds inédit dédié au secteur sport/santé, regroupant un collectif d’entrepreneurs du secteur et de sportifs de haut niveau au sein d’un comité stratégique présidé par David Douillet. Ce dernier poursuit sa levée de Fonds au 1er semestre 2019. Des marques d’intérêts pour un montant de 10 M€ ont d’ores-et-déjà été enregistrées.

Sur le même modèle que LinkSport, 123 IM prévoit de poursuivre le développement de son offre dédiée aux investisseurs privés et institutionnels en explorant de nouvelles thématiques identifiées comme porteuses par son équipe de gérants. 

« En parallèle de LinkSport, nous allons prochainement annoncer le lancement d’un Fonds impact et partage dans le domaine du médico-social. Nous prévoyons également le lancement d’un Fonds dédié à la thématique de la cybsersécurité pour lequel nous avons déjà reçu le soutien de l’ANSSI, l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. » développe Xavier Anthonioz.

123 IM continuera de proposer par ailleurs de nouvelles opportunités sur son offre historique en Fonds obligataires diversifiés, en immobilier et Club Deal. 

« Nous visons une collecte de 150 M€ à 200 M€ en 2019, à la fois auprès d’investisseurs privés et d’investisseurs institutionnels » conclu Xavier Anthonioz.
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