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Our participations 16 May 2019

123 IM ET SIGMA GESTION ACCOMPAGNENT LES DIRIGEANTS DE L’USINE

123 IM ET SIGMA GESTION ACCOMPAGNENT LES DIRIGEANTS DE L’USINE DANS SA PRISE D’INDÉPENDANCE
123 IM et Sigma Gestion ont accompagné les dirigeants de l’Usine dans le rachat de la totalité des titres détenus depuis 2015 par Lagardère Sport & Entertainment (60% du capital du Groupe).

Cette opération a été financée par les fonds 123 IM à hauteur de 2,2m€ (en actions et obligations convertibles) en co-investissement avec les fonds Sigma Gestion ayant investi à hauteur de 1,8m€.

« L’USINE a développé une forte expertise dans le secteur du fitness au cours des 15 dernières années. Nous sommes certains que la connaissance et la maîtrise du segment premium de l’USINE dans l’univers du fitness constituent un levier robuste dans un marché en mutation. L’’investissement et l’accompagnement d’123 IM lui permettront de franchir une étape supplémentaire dans son développement » ajoute Pierre Dupuy-Chaignaud, Directeur Associé chez 123 IM.
 
Guillaume Hemmerlé, Directeur des Participations chez Sigma Gestion déclare « nous sommes heureux d’accompagner le management dans cette reprise auprès du Groupe Lagardère, étant convaincus que L’Usine sera le leader sur ce segment de marché du Fitness haut de gamme. »
 
123 IM a également accompagné les dirigeants de l’Usine dans la levée d’une dette de 4,0m€ afin de refinancer les comptes courants de Lagardère ayant permis le financement des travaux du nouveau Club l’Usine situé dans la gare Saint-Lazare.

Après Beaubourg et Opéra, l’Usine a en effet ouvert une nouvelle salle de sport mi-janvier dans la gare Saint-Lazare. Une adresse d’exception pour ce club haut de gamme dont l’architecture est signée Gustave Eiffel. D'une hauteur sous plafond comprise entre 3,5 et 4,5 mètres, l'Usine Saint-Lazare dispose de fenêtres en demi-lune qui offrent une "ouverture sur la ville exceptionnelle". 

Jouissant d'un cadre exceptionnel, ce club haut de gamme propose aussi bien des machines pour s'adonner à la musculation que des cours de yoga, un sauna et un hammam.
Au total, les clients pourront profiter des 2000 mètres carrés du club pour s'entraîner sur du matériel neuf dernier cri.
Au premier niveau, la clientèle pourra parfaire sa musculation grâce aux nombreuses machines et profiter de l’espace cardio ou pratiquer le cross training.
Le deuxième étage est quant à lui consacré aux cours collectifs et au yoga. Il abrite aussi les vestiaires qui disposent d’un sauna et d’un hammam pour se relaxer après chaque séance. Un bar est également à disposition des clients pour s’offrir un rafraîchissement.
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