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DIRIGEANT

Augustin Clément

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DATE D'INVESTISSEMENT

30/11/2022

Nous avons accompagné Orion Énergies dans le cadre d’une levée de fonds de 4,5 M€ dédiée à la réalisation de 119 projets solaires. L’objectif de l’opération, réalisée via Lendosphere en financement participatif, est d’accompagner le développement et la construction de ce portefeuille de toitures et centrales solaires.

Ces 119 projets, répartis dans sept régions, se trouvent à des stades de maturité différents avec des mises en service qui s'échelonneront sur toute l’année 2023. D’une puissance totale de 21 MWc, ils produiront annuellement un peu plus de 27 GWh en cumulé, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne de 9 033 foyers. Ces centrales permettront d'éviter l'émission d'environ 1 842 tonnes d'équivalent CO2 par an.

Lendosphere a structuré un financement obligataire de 4,5 M€ sur la société Atrion, filiale à 100 % d'Orion Énergies. Ce financement prévoit deux mécanismes pour le remboursement des investisseurs :

  • Remboursements anticipés partiels possibles dès lors qu'un financement bancaire est mis en place sur la filiale SOLARION 11 (qui détient les actifs)
  • Remboursement du reliquat au terme des 5 années prévues.

En complément, le contrat obligataire comporte les sûretés suivantes :

  • Un nantissement de second rang des titres d'ATRION détenus par ORION
  • Un nantissement de second rang des titres de SOLARION 11 détenus par ATRION.

Le nantissement des titres de SOLARION 11 sera levé dès lors que le financement bancaire se mettra en place (la banque exigera d'avoir ces nantissements).

Fondé en 2009 avec un actionnariat familial à 100 %, Orion Énergies est un développeur solaire français détenant un historique de plus de 500 MW développés et 80 MW actuellement en exploitation. Orion Énergies intervient à chaque étape de la chaine de valeur d’un projet solaire, de l’origination à l’exploitation.

Depuis 2015, Orion Énergies a ouvert son activité à l'international.

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