123 IM et AXIO Capital accompagnent la transmission du groupe Bordeaux River Cruise
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L’entreprise de croisières touristiques et de transport fluvial, accompagnée depuis 2014 par Aquiti Gestion et Crédit Agricole Aquitaine Expansion, est reprise par son management à l’occasion d’un MBO mené par Axio aux côtés d’123 IM.
Sylvain Rosier, multi-entrepreneur à succès avait repris la majorité du groupe début 2020, aux côtés de Yves Plessis, Aquiti Gestion et Crédit Agricole Aquitaine Expansion, qui actent leur sortie totale à cette occasion. Conseillé par Edmond de Rothschild, Sylvain Rosier a choisi l’offre proposée par AXIO Capital dont le projet s’inscrit dans la continuité de la culture d’entreprise qu’il a développée avec réussite. AXIO devient actionnaire majoritaire et est accompagné par 123IM, notamment via un nouveau fonds dédié au financement du secteur du Tourisme et des Loisirs. Les banques historiques du groupe CIC et LCL complètent le financement avec une dette bancaire senior.
Fort du modèle mis en place et des perspectives de développement du groupe, Sylvain Rosier accompagne cette opération de transmission avec un réinvestissement significatif et gardera un rôle opérationnel. Franck Delabarre, Nathalie Feferberg, Directrice Générale de l’activité tourisme événementiel et Simon Lacourt, Directeur Technique et co-fondateur de la compagnie sont tous les trois associés au capital dans l’opération.
Cette transmission managériale et capitalistique s’inscrit donc dans une démarche de continuité et de développement, assurant à la fois une stabilité stratégique et une dynamique entrepreneuriale renforcée. Elle illustre l’engagement d’AXIO de soutenir des entreprises régionales solides ayant l’ambition de devenir des leaders nationaux, et la volonté de 123IM d’accompagner le développement d’acteurs du Tourisme et des Loisirs en France, notamment ceux du tourisme fluvial.
Un acteur incontournable du transport fluvial
Bordeaux River Cruise exerce deux activités complémentaires : une activité touristique et événementielle avec Les Bateaux Bordelais qui proposent des croisières restaurant et promenades sur le Garonne grâce à sa propre flotte de bateaux, ainsi que l’exploitation du service de transport collectif fluvial de Bordeaux Métropole pour le compte de Keolis. Depuis 2020, le groupe a connu une croissance soutenue, renforçant son leadership grâce à des infrastructures modernes, une qualité de prestations reconnue et un ancrage territorial solide.
Une ambition affirmée : développer l’expérience fluviale en France
Avec une marque forte, une localisation stratégique et une flotte moderne, Bordeaux River Cruise dispose de tous les atouts pour accélérer son expansion.
Pour répondre aux enjeux de mobilité de la Métropole, le service de transport collectif fluvial va renforcer son déploiement dans les mois à venir, aussi bien dans le centre-ville qu’en amont et aval des lignes existantes. Le groupe souhaite également élargir son offre touristique et événementielle à destination des particuliers et des entreprises en développant ses prestations et sa flotte de bateaux et en participant à l’attractivité croissante de Bordeaux comme destination phare. Fort de son expertise développée sur la Garonne, le groupe envisage enfin d’étendre son modèle à d’autres villes en France.
Intervenants Acquéreurs :
•Axio Capital : Florian de Gouvion Saint-Cyr, Xavier Michaux
•123 IM : Pierre Dupuy-Chaignaud, Edouard Delecourt, Jules-Simon Valin
•Fleuvinvest (Sylvain Rosier)
•Dirigeants : Franck Delabarre, Nathalie Feferberg, Simon Lacourt
Cédants :
•Aquiti Gestion : Nicolas Delaunay
•Crédit Agricole Aquitaine Expansion : Xavier Hittos
•Fleuvinvest (Sylvain Rosier, Yves Plessis)
•Dirigeant : Simon Lacourt
Conseils MGA cédants :
•Edmond de Rothschild : Axel Riquet, Augustin Hay, Mariah Atchekzai
Conseils juridiques acquéreurs :
•Lamartine Conseil : Bintou Niang, Maeva Suire, Marie Lavaud
•Ideact Avocats : Maud Partouche, Carole Hadrys
Conseils juridiques cédants :
•Oratio Avocats : Valérie Giet, Sabina Bartlova
Due Diligence juridique, fiscale, sociale :
•Lamartine Conseil : Bertrand Hermant, Maxence Colcombet, Léopold Poilpre (fiscal),Charlotte Moreau, Justine Billard, Manon Mestres (social), Benoit Philippe, HortenseBrosseau (droit économique)
VDD juridique :
•Bird C Bird : David Malcoiffe, Marine Besson
Due Diligence financière :
•Oderis : Julien Latrubesse, Thomas Corbineau, Alexis Duchêne
Conseils financiers cédants :
•DB3C : Aurélien Gernez, Delphine Frican
Dette senior :
•CIC : Jean-Christophe Havaux, Mathieu Brunel
•LCL : Ivan Piqueras
À propos d’Axio Capital
Axio Capital est une société de gestion indépendante, agréée à l’AMF, spécialisée dans les opérations d’investissement au capital de PME françaises de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires, tous secteurs d’activités confondus. Intervenant comme monteur d’opérations de transmission et de capital développement, Axio Capital met en place des solutions sur mesure en tenant compte des enjeux et des spécificités propres à chaque PME.
À propos du groupe 123 im
Fondé à Paris en 2001, le Groupe 123 Investment Managers est une plateforme diversifiée et spécialisée sur les actifs non cotés pour les investisseurs privés et institutionnels. Fort de trois filiales dédiées respectivement au financement d’ETI/PME françaises, de la transition énergétique et de la multigestion ; il cumule plus de 4,5 milliards d’encours investis dans le non coté depuis l’origine. Le Groupe 123 IM, qui compte plus de 90 collaborateurs aux expertises métiers diverses et complémentaires, propose une offre complète adaptée à chaque besoin d’investisseur.
Plus d’informations : www.123-im.com
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Contact presse :
123 IM : Laetitia Frank - frank@123-im.com
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