123 IM accompagne le Groupe Vosgien d’Hôtellerie

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123 Investment Managers accompagne un Franchisé historique Accor de la région Grand-Est dans sa réorganisation capitalistique

À travers une prise de participation minoritaire, 123 IM a mené les négociations avec le bloc cédant et réorganise le capital de Groupe Vosgien d’Hôtellerie aux côtés de l’actionnaire fondateur qui conservera la gestion opérationnelle du groupe.

Le Groupe détient 25 hôtels dont 23 murs et fonds de commerce et 2 fonds de commerce seuls totalisant 1 586 chambres. Les actifs sont situés dans la région Grand Est, première région tournée vers l’Europe, dont sept établissements dans les trois principales agglomérations d’Alsace et de Lorraine : Strasbourg, Nancy et Metz. Le Groupe Vosgien d’Hôtellerie constitue un portefeuille d’hôtels diversifiés à forte notoriété représentant les principales marques historiques du groupe hôtelier Accor allant de l’établissement économique à l’établissement haut de gamme (Mercure, Ibis Styles, Ibis, Ibis Budget, et F1).

L’opération a notamment permis le refinancement global de la dette existante du groupe pour 11,7M€ ainsi que la mise en place d’une ligne de capex pour 1,0M€ et d’une dette d’acquisition de 12,0M€ soit un financement global de 25,0M€ permettant d’optimiser la structure financière du groupe.

« Cette opération est significative pour la consolidation du groupe, grâce à ce nouveau partenariat financier avec 123 Investment Managers, nous pouvons accélérer notre développement par croissance externe dans la Région Grand-Est dans une relation de confiance et dans une logique d’alignement d’intérêts » explique Christian Pierrel.

Ce groupe familiale créé en 1985 est un acteur incontournable de l’hôtellerie dans la région Grand-Est et créateur d’emploi avec plus de 220 collaborateurs. La formation d’architecte de Christian Pierrel a été un levier robuste dans la croissance du groupe grâce à une internalisation de l’ensemble des travaux. La proximité des établissements et l’organisation interne permettent une réelle mutualisation de coûts. Le Groupe Vosgien d’Hôtellerie est aujourd’hui structuré avec l’ensemble des fonctions support en place pour poursuivre son développement.

« Nous sommes ravis d’accompagner ce Franchisé historique du Grand Est dans la réorganisation de son capital. Notre prise de participation minoritaire a permis de réorganiser l’ensemble de la dette du Groupe et de structurer un pool bancaire pour les années à venir. Nous sommes certains que son ancrage régional et sa maîtrise du secteur constituent un levier robuste de croissance. L’investissement et l’accompagnement d’123 IM lui permettront ainsi de mener à bien le renforcement de son maillage avec l’acquisition de nouveaux actifs à court ou moyen terme et la rénovation de certains de ses actifs » poursuit Pierre Dupuy-Chaignaud, Directeur Associé chez 123 Investment Managers.

Avec cette nouvelle opération, 123 IM conforte son statut d’acteur de référence dans le financement d’acteurs hôteliers. Depuis 2010, 123 Investment Managers a déjà investi près de 300 M€ et financé plus de 200 opérations hôtelières.

Intervenants :

Groupe Vosgien d’Hôtellerie : Christian Pierrel

123 INVESTMENT MANAGERS : Pierre Dupuy-Chaignaud / Antoine Paulhac / Aude Wathier

Financement bancaire :

Arrangeurs :

Crédit du Nord : Paul Marquis

Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges : Jérôme Trésy

Prêteurs :

Banque CIC Est

Banque Kolb (Agent et Agent des Sûretés)

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

BNP Paribas

Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges

SPG FRR Dette Privée France

Conseils :

IDEACT (Conseil juridique 123IM) : Maud Partouche / Carole Hadrys

CMS Francis Lefebvre (Conseil juridique banques) : Benjamin Guilleminot / Sadri Desenne-Djoudi / Florian Tambosco

SELARL Serge Dupied (Conseil juridique GVH) : Serge Dupied

Batt & Associés (expert-comptable) : Jean-Lou Vallée

Notaires Montmartre (Conseil immobilier): Thomas Lebourg / Meryl Devineaux

KPMG (Due diligence financière, juridique, social et fiscal) : Antoine Bernabeu / Charles-Boris Pavard

In Extenso (Valorisation immobilière) : Julien Guittet

T2A Conseils (Audit technique) : Christian Massé / Laure Massé

Date de publication
28/2/2020
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